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2023信创一路“狂飙”,六大产业变化值得关注!

国家自上而下驱动整个国产技术架构补短板(技术创新)+需求落地(需求提速),整体大方向上不容质疑,2023年将是信创新一轮起点。


1月31日,在中共中央政治局第二次集体学习中习近平强调,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题;打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。2月21日下午,中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。3月7日,《政府工作报告》中,国务院总理李克强指出“科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。”3月16日《党和国家机构改革方案》印发,中央科技委员会组建方案和科技部重组方案正式公布,进一步确立了科技自主可控的战略地位......

2023年,政策层面数次强调自主可控在当前的重要性,受益于国产替代的信创产业受到了高度重视。而在ChatGPT引发的AIGC浪潮下,信创产业的相关上市企业又迎来了一波利好,这使得信创板块的热度居高不下,可以说,信创一路“狂飙”成为今年Q1的最强板块
那么,2023年信创产业发展将迎来哪些新变化?

01 资金支持力度加大

中共中央政治局集体学习、“数字中国”规划出台、政府工作报告、重组科技部等举措我们不难发现,国家自上而下驱动整个国产技术架构补短板(技术创新)+需求落地(需求提速),整体大方向上不容质疑,2023年将是信创新一轮起点。

区别于前三年,受疫情等种种因素影响,信创行业推进、招标数额、国产化率等都是不公开的。预计从2023年起,在2025年到2027年信创产业将形成一个发展高峰,未来要实现全部国产化。而第三次集体学习首次明确强调要提高替代水平与应用规模基本可以确定2023年党政部门国产化加速发展,各行业将大规模上量。

近期,资金支持方面又释放重要信号:3月25日,在中国发展高层论坛年会上,财政部长刘昆强调“将继续把支持科技创新摆在优先位置,加大投入与力度”、“落实完善财税支持政策”、“加快发展战略性新兴产业”,这说明后续财政政策会加大在科技创新领域的支持力度。

02 信创行业化、采购常态化趋势显现

竞争激烈

在2020年、2021年金融、电信运营商信创的引领铺垫下,2022年上半年行业化的特征逐渐显现,从金融、运营商、能源、电力等购买力比较强的行业,慢慢向购买力相对弱的行业去推广。进入下半年,9月份贴息贷款政策明确要求优先采用国产自主品牌产品,教育、医疗领域的信创采购如火如荼。2022年底到2023年,“2+8+N”全面铺开,中石化中交集团、中国稀土、中储粮等央国企及行业信创大单频现,应用案例解决方案持续落地。

现在行业内提出来一个新概念叫“信息化=信创化”,事实上很多项目也确实如此。如近日中国稀土集团招标,公告名称为信息化项目,采购需求中系统要求信创平台。未来所有的信息化采购大部门默认是使用信创的,现在很多银行其实已经要求供应商按照100%信创的目标设计方案。

目前,DZ信创有国家资金扶持,政策上以名单内的核心产品为主。但其并不能覆盖很多行业应用系统。未来行业信创在政策上没有过多要求,还是需求导向靠产品能力说话,且行业信创陆续会启动以行业业务为主的适配测试,制定团标。(目前交通运输行业、电信行业信创团标编制工作已启动)于此同时也会产生一些问题,信创产品的定义越来越模糊,竞争越来越激烈。

03 竞争格局“定”中有“变”

 CPU:以6大厂家为主,国泰君安表示最符合安全要求的是龙芯和申威,其次是鲲鹏和飞腾;操作系统:除麒麟和统信两龙头外竞争格局或有变化,服务器操作系统在金融、电信等行业已开始选用国内开源生态;数据库:行业信创百家争鸣,竞争比较激烈。据业内人事表示,近期参与的某项目在数据库选型问题上专家建议采购兼容性较好的达梦,其次是人大金仓。此外,阿里、华为、海量等厂商都有被运用。云平台:主要是基于开源生态进行二次开发,以市场导向为主优先选用物美价优的产品。而信创云方面,国泰君安表示后续就“移动、联通、电信”三朵云。

总的来说,对于非信创芯片、国外软件采购有限制,比例也会慎重考量,但并不是完全不允许买。

04 芯片产业链全国产化值得期待

据研讯社表示,近日,某材料企业公告获得国家大基金二期1.6亿增资,这是大基金换帅后的首个投资项目,意味着在大基金一期密集减持退出的同时,大基金二期也将紧锣密鼓重启新一轮投资。

国家大基金是国内半导体产业融资重要来源之一,大基金一期是2014年成立,由财政部、国开金融等共同发起建立,总规模接近1400亿,公开投资项目70个左右,主要是芯片制造和设计(制造占70%、设计占近20%),投资年限15年,目前已经处于基金退出期,所以近两年大基金一期减持比较密集。
大基金二期成立于2019年,也是由财政部、国开金融等共同发起建立,但总规模增长到了2000亿,不过2022年因为部分原因一度暂停,今年1月长江存储获得新一轮增资、3月10日大基金二期重新换帅,才宣告大基金二期投资正式重启。
社长说,公众号:研讯社千亿投资正式重启!

从产业信息以及成立后的迹象来看,相比大基金一期主要投向制造领域,大基金二期在产业承接上将相对往设备和材料倾斜,提升设备和材料的投资比重,从而保障国内芯片产业链全国产化的突破与替代。

05 存量、增量空间巨大

东方证券、安信证券均在近期研报内对信创的市场空间进行可分析。
PC整机:从存量角度来看,目前党政PC整机大概2000多万台、金融行业454万台、电信行业77.42万台、教育1470万台、医疗343万台、电力行业需求量约211万台、石油行业148万台、交通行业93万台、航空航天约26万台、央国企大概3000多万台但部分已经替换。
服务器:预计党政和事业单位存量200多万台、金融行业约227万台、运营商约387万台、电力21万台、石油14万台、交通9万台、航空航天3万台、教育147万台央国企存量100多万台。从行业来看,金融、电信为最大采购市场。

从存量角度测算,未来3-5年行业信创市场约为10126亿元增量角度未来五年行业信创市场空间参考范围是3418~8701亿元

06 产品价格趋于平稳

据采招网数据显示,目前信创PC整机单价约5000元(就国税总局采购情况来看,信创整机高配价格在3200-5000左右、低配在3600-4900左右;笔记本高配在5300-6000左右、低配在5400-5600左右),信创服务器单价约5万元。

此前一些厂商为了提升市占率或有上市需求,存在打价格战的问题,特别是软件产品出现长期授权模式。目前来看,整体价格趋于平稳。东吴计算机表示未来,随着信创市场竞争的持续,龙头企业的议价权将有一定程度的提升,产品价格上行空间越来越明晰。

以上您有任何见解和看法,欢迎在评论区畅所欲言。

参考资料:
1.千亿投资正式重启!
https://mp.weixin.qq.com/s/oe2BVwFZGlcwLpwR8Llngw
2.“两会”前看2023年信创产业发展新趋势!
https://mp.weixin.qq.com/s/49XcCPu6PE8311OFBJVyLw
3.东吴计算机信创产业调研资料
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本文作者2023-3-28 11:16
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